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大洗牌！30万药店或「出局」实体药店开启淘汰赛
01
近半门店亏损？
实体药店开启淘汰赛
据中康产业研究院预测，2024年全年药品全终端增速预计降至4.9%，实体药店的经营环境日益严峻，中康科技董事长吴瀚表示。
赛柏蓝在2024年西普会现场了解到，在同质化竞争和强监管压力下，医药产业进入转轨期，已经走进淘汰赛阶段。
疫情期间的难延续到了疫情之后。
根据中康发布的《2024半年度药店生存报告》，1-5月份，72%的门店生意出现下滑。如果按照头部连锁门店35%毛利、5%净利计算，一家门店营收下滑15%就会触达盈亏平衡线。
也就是说保守预估，2024年1-5月份有超过45%的门店亏损，5月这个数据提升至54%。
上述报告指出，有资深人士表示，一般一家店连续6-9个月亏损，就会闭店。
按上面的预估亏损门店比例，如果当前69万家门店减少45%，与众多专家预估一致，未来药店数量将逐步回落至40万家店附近——也就是说未来将减少30万家左右的门店。
相关分析进一步指出，在特殊时期，特殊的购药需求还能够支撑客流分流后的门店运营和发展，但当潮水退去，用药需求回归正常，市场将难以支撑如此大量的门店。
根据中康药店通最新统计，2024年一季度，全国新开门店16035家，关闭门店6778家，新增门店9257家，对比2023年期末门店数增长1.3%。
据国家药监局公布的数据，2019年全国实体零售药店门店数为52.4万家；2020年55.4万家，2021年58.96万家，2022年62.33万家，2023年更是直接超过65.5万家——也就是说，在过去的5年，每年药店门店数量的增加都在3万家以上。
尽管零售药店的总量持续增长，门店关闭、退出医保定点的消息背后，开始有人认为医药零售行业面临关店潮。
02
为何出现关店潮？
客流+客单价之困
关店的决策之前是一段时间的持续亏损。假定前期投入和成本相对固定，客流和客单价是零售药店盈利的关键。
数据显示，这两个数据都出现了下降。
药店数量连续增长，店均服务人数连续下降——按照第七次普查的常住人口数据，门店的店均服务人数在2000人左右，趋于生存临界点。
医保个人账户改革后的基层医疗机构患者分流和线上医药电商的客流争夺都加剧了线下实体药店的客流压力。
当前，客流下降几乎成为了实体药店经营者的普遍感受。
药店挨着药店开，必然导致内卷之下的价格战——相关人士指出，为了赢得客流，药店不得不不断促销，打起价格战。
此前，重庆鑫斛药房尝试所有产品按出厂价顺加1%-4%（综合毛利8%-10%）销售，就是一个典型案例——内卷之下，药店开始试水与药企争夺定价权。
但是从医药工业企业的“反击”可以看出，药店处于消费者和工业企业之间的两难地带——虽然下游的消费者越来越敏感于价格，青睐同质量低价格的产品，但是上游的工业企业有自己的定价策略和盈利需求。
药店似乎不得罪这头就可能失去那头。
带量采购低价效应不断辐射零售药店；医保个人账户基金减少，消费者受大环境影响消费行为更谨慎；门诊统筹政策要求定点药店配备相当比例的医保药品等因素都使得零售药店的客单价有所下降。
根据中康瓴速系统数据，2024年上半年，店均销售额同比下滑10.6%，其中客单价同比下滑8.9%。
价格治理从院内蔓延到院外、从线上延展到线下，面临和医药电商巨头的比价，线下药店深受“价格贵”的舆论困扰。
对于药店来说，“高毛时代”似乎已经逐渐远去。
近日，上市连锁一心堂发布2024年上半年业绩预告，一心堂预计实现归母净利润2.6亿—3.4亿元，同比下降32.6%—48.0%；健之佳公布的数据显示，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比减少58.25%到62.05%。
对此，一心堂解释称，上半年大量新开门店导致运营成本费用增加，以及竞争环境的加剧，老店同比销售下滑，导致净利润下降；健之佳则表示，个人账户改革影响顾客消费行为，其一季度医保结算收入占主营业务收入比例已由上年同期的48%下降至42%，二季度无明显提升。
据赛柏蓝查询，来自中康的数据显示，2023年药店人均医保个账花费下降9%。
健之佳进一步指出，医保合规监管持续加强，行业价格专项治理、比价系统上线、线上医保结算等政策，对行业发展的影响进一步深入、叠加。
拥有强大品牌效应、规模效应、议价能力、成本控制能力的大型连锁尚且如此，中小连锁和单体药店的压力可见一斑。
03
结语
综合来看，实体门店局部出现关店可能并非空穴来风。
一方面，老百姓、大参林、益丰、一心堂等大型连锁药店跑马圈地集体进入“万店时代”，进一步吸纳客流，医药零售行业市场份额向头部连锁药店集中；另一方面，医保合规监管、价格治理进入史上最严时期，药店面临的监管压力直线上升，中小药店的监管压力加大。
根据国家医保局发布的数据，2023年底，全国基本医保基金累计结存总额47755.56亿元——其中，职工医保个人账户2023年收入6245亿元，较2022年减少1388亿元，下降18%。
对于个人账户基金减少、药店纳入门诊统筹的支付端结构调整，中康终端研究中心指出，未来药店升级分化，将分为满足大健康多元需求的大健康便民药店路线和满足严肃医疗专业需求的专业药房路线。
对于中小药店来说，转型大健康便民药店可能相对可行，但也不是轻而易举。压力当前，如何摸索出一条适合自己的路，可能是一众中小药店的生存挑战。
发布于：2024-08-15来源：赛柏蓝
近30万药店可能陆续离场。01
近半门店亏损？
实体药店开启淘汰赛
据中康产业研究院预测，2024年全年药品全终端增速预计降至4.9%，实体药店的经营环境日益严峻，中康科技董事长吴瀚表示。
赛柏蓝在2024年西普会现场了解到，在同质化竞争和强监管压力下，医药产业进入转轨期，已经走进淘汰赛阶段。
疫情期间的难延续到了疫情之后。
根据中康发布的《2024半年度药店生存报告》，1-5月份，72%的门店生意出现下滑。如果按照头部连锁门店35%毛利、5%净利计算，一家门店营收下滑15%就会触达盈亏平衡线。
也就是说保守预估，2024年1-5月份有超过45%的门店亏损，5月这个数据提升至54%。
上述报告指出，有资深人士表示，一般一家店连续6-9个月亏损，就会闭店。
按上面的预估亏损门店比例，如果当前69万家门店减少45%，与众多专家预估一致，未来药店数量将逐步回落至40万家店附近——也就是说未来将减少30万家左右的门店。
相关分析进一步指出，在特殊时期，特殊的购药需求还能够支撑客流分流后的门店运营和发展，但当潮水退去，用药需求回归正常，市场将难以支撑如此大量的门店。
根据中康药店通最新统计，2024年一季度，全国新开门店16035家，关闭门店6778家，新增门店9257家，对比2023年期末门店数增长1.3%。
据国家药监局公布的数据，2019年全国实体零售药店门店数为52.4万家；2020年55.4万家，2021年58.96万家，2022年62.33万家，2023年更是直接超过65.5万家——也就是说，在过去的5年，每年药店门店数量的增加都在3万家以上。
尽管零售药店的总量持续增长，门店关闭、退出医保定点的消息背后，开始有人认为医药零售行业面临关店潮。
02
为何出现关店潮？
客流+客单价之困
关店的决策之前是一段时间的持续亏损。假定前期投入和成本相对固定，客流和客单价是零售药店盈利的关键。
数据显示，这两个数据都出现了下降。
药店数量连续增长，店均服务人数连续下降——按照第七次普查的常住人口数据，门店的店均服务人数在2000人左右，趋于生存临界点。
医保个人账户改革后的基层医疗机构患者分流和线上医药电商的客流争夺都加剧了线下实体药店的客流压力。
当前，客流下降几乎成为了实体药店经营者的普遍感受。
药店挨着药店开，必然导致内卷之下的价格战——相关人士指出，为了赢得客流，药店不得不不断促销，打起价格战。
此前，重庆鑫斛药房尝试所有产品按出厂价顺加1%-4%（综合毛利8%-10%）销售，就是一个典型案例——内卷之下，药店开始试水与药企争夺定价权。
但是从医药工业企业的“反击”可以看出，药店处于消费者和工业企业之间的两难地带——虽然下游的消费者越来越敏感于价格，青睐同质量低价格的产品，但是上游的工业企业有自己的定价策略和盈利需求。
药店似乎不得罪这头就可能失去那头。
带量采购低价效应不断辐射零售药店；医保个人账户基金减少，消费者受大环境影响消费行为更谨慎；门诊统筹政策要求定点药店配备相当比例的医保药品等因素都使得零售药店的客单价有所下降。
根据中康瓴速系统数据，2024年上半年，店均销售额同比下滑10.6%，其中客单价同比下滑8.9%。
价格治理从院内蔓延到院外、从线上延展到线下，面临和医药电商巨头的比价，线下药店深受“价格贵”的舆论困扰。
对于药店来说，“高毛时代”似乎已经逐渐远去。
近日，上市连锁一心堂发布2024年上半年业绩预告，一心堂预计实现归母净利润2.6亿—3.4亿元，同比下降32.6%—48.0%；健之佳公布的数据显示，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比减少58.25%到62.05%。
对此，一心堂解释称，上半年大量新开门店导致运营成本费用增加，以及竞争环境的加剧，老店同比销售下滑，导致净利润下降；健之佳则表示，个人账户改革影响顾客消费行为，其一季度医保结算收入占主营业务收入比例已由上年同期的48%下降至42%，二季度无明显提升。
据赛柏蓝查询，来自中康的数据显示，2023年药店人均医保个账花费下降9%。
健之佳进一步指出，医保合规监管持续加强，行业价格专项治理、比价系统上线、线上医保结算等政策，对行业发展的影响进一步深入、叠加。
拥有强大品牌效应、规模效应、议价能力、成本控制能力的大型连锁尚且如此，中小连锁和单体药店的压力可见一斑。
03
结语
综合来看，实体门店局部出现关店可能并非空穴来风。
一方面，老百姓、大参林、益丰、一心堂等大型连锁药店跑马圈地集体进入“万店时代”，进一步吸纳客流，医药零售行业市场份额向头部连锁药店集中；另一方面，医保合规监管、价格治理进入史上最严时期，药店面临的监管压力直线上升，中小药店的监管压力加大。
根据国家医保局发布的数据，2023年底，全国基本医保基金累计结存总额47755.56亿元——其中，职工医保个人账户2023年收入6245亿元，较2022年减少1388亿元，下降18%。
对于个人账户基金减少、药店纳入门诊统筹的支付端结构调整，中康终端研究中心指出，未来药店升级分化，将分为满足大健康多元需求的大健康便民药店路线和满足严肃医疗专业需求的专业药房路线。
对于中小药店来说，转型大健康便民药店可能相对可行，但也不是轻而易举。压力当前，如何摸索出一条适合自己的路，可能是一众中小药店的生存挑战。